Η τραγική απώλεια του αγέννητου παιδιού τους έχει καταρρακώσει την Κέιτ (Βέρα Φαρμίγκα) και τον Τζον (Πίτερ Σάρσγκαρντ), φθείροντας τόσο τον γάμο τους, όσο και την εύθραυστη ψυχική ισορροπία της Κέιτ, η οποία στοιχειώνεται από εφιάλτες και δαίμονες του παρελθόντος.

Προσπαθώντας απεγνωσμένα να επαναφέρουν τη ζωή τους σε κανονικούς ρυθμούς, το ζευγάρι αποφασίζει να υιοθετήσει ένα παιδί. Στο τοπικό ορφανοτροφείο, τόσο ο Τζον όσο και η Κέιτ έλκονται ανεξήγητα από ένα νεαρό κορίτσι, την Έσθερ (Ίζαμπελ Φούρμαν). Από τη στιγμή, όμως, που θα καλωσορίσουν την Έσθερ στην οικογένεια τους, αρχίζουν να συμβαίνουν μια σειρά ανησυχητικών γεγονότων που οδηγούν την Κέιτ στο συμπέρασμα ότι το αγγελικό αυτό κοριτσάκι, δεν είναι αυτό που φαίνεται.

Εστιάζοντας στην ασφάλεια της οικογένειάς της, η Κέιτ προσπαθεί να κάνει τον Τζον και τους υπόλοιπους να δουν αυτό που κρύβεται πίσω από το γλυκό πρόσωπο της Έσθερ. Οι προειδοποιήσεις της όμως, περνούν απαρατήρητες μέχρι που πλέον είναι αργά…για όλους.